En efter en gör de entré på den tillfälliga catwalken. Unga människor som provar sina vingar som modeller – som får visa upp sig, kanske lite utmanande, kanske lite gay. Den gryniga filmen kommer från en modevisning i Sudans huvudstad Khartoum i december 2010. Över bilderna hörs den unge arkitekten Eddie Esmails röst. Han är en av modellerna och berättar om förväntningarna inför showen. Förberedelserna. Nervositeten. Och om polisens plötsliga räd, där män som verkade homosexuella greps tillsammans med kvinnor som såg omoraliska ut. De ”normala” skickades hem.