Kingston, Jamaica, december 1976. Det är en minst sagt svårfångad plats. Detta lilla land av slavättlingar, med två miljoner invånare, som bara drygt ett decennium tidigare blivit självständigt från den brittiska kolonialmakten. Som lider av fattigdom, instabilitet och en sönderslagen infrastruktur. Som präglas av våld och kriminalitet. Som går mot val men samtidigt är på randen till inbördeskrig. Kingston är vid denna tid uppdelat mellan det styrande People’s National Party (PNP), med kopplingar till Fidel Castro och Sovjet, och utmanaren Jamaican Labour Party (JLP), som stöds av USA. Att röra sig från ett kvarter till ett annat kan vara förenat med livsfara. I gränderna smyger CIA-agenter med oklart uppsåt.