Iklädd gul rock hälsar zoologiforskaren doktor Bloom publiken välkomna. Han har bjudit in dem för att berätta om sin nya upptäckt. Hans forskning kring daggmaskar har tagit en helt ny vändning. Han är övertygad om att daggmaskarna är en del av den hemliga organisationen Illuminati och att djuren konspirerar mot människorna.