För tre år sedan åkte regissören Levan Akin ("Katinkas kalas", "Cirkeln") till det Georgien där hans familj har sina rötter, han gjorde det för att han hade en vag idé om en film med hbtq-tema. Akin hade läst om hur tusentals personer attackerades under en Prideparad i Tbilisi några år tidigare, och nu fick han hjälp att komma i kontakt med rätt kretsar. Han lärde känna dem över tid, hängde på deras klubbar, filmade sexarbetarna – och länge lutade idén åt det dokumentära. Men slutligen landade det i en spelfilm – av hänsyn till den queer-community som är svårt utsatt i dagens Georgien (och som anonymiserad finns med på ett hörn i filmen).