Sam (Jude Law) hamnar en sommardag på en mystisk ö under en keltisk festhögtid och inleder ett förhållande med etnologen Jess (Katherine Waterston). Snart inser han att invånarna har en plan för honom. Men mardrömssyner och en rejäl lsd-dos på festen gör att varken han eller vi kloka på om det vi upplever är verklighet eller vanföreställning.